หุ้น CrowdStrike (CRWD) ดีดตัว หลัง HSBC อัปเกรดและขยายสู่ตลาดผู้บริโภค

TLDR

• หุ้น CrowdStrike กระโดดขึ้น 4.4% มาอยู่ที่ $429.64 ในวันศุกร์ โดยมีปริมาณซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 11% ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสนใจซื้อที่แข็งแกร่งหลังการปรับฐานล่าสุด
• HSBC ปรับระดับหุ้นจาก Hold เป็น พร้อมเป้าหมายราคา $446 โดยอ้างถึงความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญและความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• บริษัทกำลังขยายตัวจากภาคธุรกิจองค์กรไปสู่ตลาดผู้บริโภคผ่านความร่วมมือครั้งใหญ่กับ NordVPN และข้อตกลงความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติ ซึ่งขยายโอกาสทางรายได้ให้กว้างขึ้น
• นักวิเคราะห์ยังคงมีมติเป็น Moderate Buy โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $552.17 แม้ว่า Rosenblatt จะลดเป้าหมายจาก $630 เหลือ $555
• CrowdStrike ได้รับการยอมรับเป็น Customers’ Choice ใน Gartner Peer Insights สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้ ซึ่งเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาลูกค้าองค์กร

(SeaPRwire) –   หุ้น CrowdStrike ปรับตัวขึ้น 4.4% มาอยู่ที่ $429.64 ในวันศุกร์ โดยทำจุดสูงสุดภายในวันที่ $432.85 ปริมาณซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3.44 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันล่าสุดที่ 3.1 ล้านหุ้นประมาณ 11%

การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจาก HSBC ปรับระดับบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Hold เป็น พร้อมเป้าหมายราคา $446 บริษัทดังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบด้านสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟและขนาดในด้านการตรวจจับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแมชชีนเลิร์นนิง

HSBC คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP แบบทบต้นต่อปีที่ 38.3% จนถึงปีงบประมาณ 2029 การคาดการณ์นี้ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ที่ 27.5% CAGR และการขยายตัวของอัตรากำไรดำเนินงาน 775 จุดพื้นฐาน

ธนาคารระบุว่าอัตรากำไรดำเนินงานแบบ non-GAAP ปัจจุบันของ CrowdStrike ที่ 21.6% ยังมีพื้นที่ที่จะขยายตัวไปสู่ระดับ 40%+ เช่นเดียวกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มั่นคงแล้ว ศักยภาพการขยายตัวนี้ทำให้การประเมินมูลค่าพรีเมียมที่ 81.2 เท่าของ P/E แบบ non-GAAP ปีปฏิทิน 2026 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานของภาคอุตสาหกรรมที่ 22.4 เท่า เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล

CrowdStrike กำลังผลักดันเข้าสู่ตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้บริโภคผ่านความร่วมมือกับ NordVPN ผู้ให้บริการ VPN ได้เลือก CrowdStrike เพื่อเป็นพลังให้กับ Threat Protection สำหรับผู้บริโภคนับล้านคน ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นผู้ขายต่อที่มีนัยสำคัญ

การผลักดันสู่ตลาดผู้บริโภค

บริษัทยังคงไล่ตามข้อตกลงความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติ ซึ่งขยายตลาดเป้าหมายทั้งหมดออกไปเกินกว่าลูกค้าองค์กรแบบดั้งเดิม กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสรายได้ซ้ำใหม่

CrowdStrike ได้รับการยอมรับเป็น Customers’ Choice ใน Gartner Peer Insights สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้ การยืนยันนี้สนับสนุนการรักษาลูกค้าองค์กรและโอกาสในการขายเพิ่มเติม ขณะที่ลูกค้าขยายการใช้งานระบบความปลอดภัยของพวกเขา

ชุมชนนักวิเคราะห์โดยกว้างยังคงให้คะแนนความเห็นพ้องเป็น Moderate Buy สำหรับหุ้นนี้ เป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $552.17 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 29% จากราคาปิดวันศุกร์

บริษัทวิเคราะห์หลายแห่งเพิ่งปรับเป้าหมายขึ้นไปอยู่ในช่วง $600 ล่าสุด Susquehanna ยกเป้าหมายราคาจาก $530 เป็น $600 ในขณะที่ Berenberg Bank ตั้งเป้าหมายไว้ที่ $600 เช่นกัน Citigroup เพิ่มเป้าหมายจาก $595 เป็น $610

อย่างไรก็ตาม Rosenblatt Securities ลดเป้าหมายราคาจาก $630 เหลือ $555 ในขณะที่ยังคงการจัดอันดับ Buy ไว้ การลดลงนี้สะท้อนถึงความคาดหวังในการเพิ่มขึ้นในระยะใกล้ที่ลดลง แม้จะมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมของนักวิเคราะห์

Morgan Stanley ปรับเป้าหมายราคาจาก $515 เป็น $537 พร้อมการจัดอันดับ Equal Weight BNP Paribas Exane เพิ่มเป้าหมายจาก $350 เป็น $450 พร้อมการจัดอันดับ Neutral หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการในเดือนธันวาคม

CrowdStrike รายงานกำไรในไตรมาสที่สามในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งทำได้ดีกว่าการประมาณการของนักวิเคราะห์ บริษัทมีกำไรต่อหุ้นปรับแล้วที่ $0.96 เทียบกับความคาดหวังที่ $0.94 รายได้อยู่ที่ 1.23 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.22 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย

รายได้รายไตรมาสเติบโตขึ้น 21.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทยังคงมีอัตรากำไรสุทธิติดลบที่ 6.88% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบที่ 2.12% เนื่องจากยังคงลงทุนเพื่อการเติบโต

George Kurtz ซีอีโอ ขายหุ้น 28,853 หุ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ในราคาเฉลี่ย $413.01 ต่อหุ้น เป็นมูลค่าประมาณ 11.9 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมนี้เป็นการลดลง 1.38% ของตำแหน่ง持有หุ้นของเขา โดยเหลือหุ้นที่เขาถือโดยตรง 2.05 ล้านหุ้น

Burt Podbere ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขายหุ้น 10,516 หุ้นในวันที่ 22 ธันวาคม ในราคา $483.33 ต่อหุ้น มีมูลค่า 5.08 ล้านดอลลาร์ การขายครั้งนี้เป็นการลดลง 5.55% ของหุ้นที่เขาถือ โดยเหลือหุ้น 179,114 หุ้น

หุ้นนี้ซื้อขายด้วยมูลค่าตลาด 108.31 พันล้านดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ CrowdStrike อยู่ที่ $462.19 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน อยู่ที่ $473.57 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับทางเทคนิคล่าสุด แม้จะมีการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์